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各位金融行业精英:


随着银行系统个人理财条线对于金融理财师素质要求的提高,以及金融行业对于专业理财人员的需求大量增加,国际金融理财师(CFP)认证已经成为诸多银行、基金、证券、保险理财条线从业人员推荐具备的专业资质。


现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,在引入CFP认证证书时,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即AFP认证和CFP认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。


为了满足深圳地区金融理财师学员培训需求,2019年6月深圳AFP认证培训即将开班。


开班信息

开班时间:2019年6月22日-8月18日,(时间待定,18天,法定节假日不安排上课)

培训形式:周末面授班

开班地点:深圳市内酒店(具体地址开班前邮件通知)

培训费用:13980元/人;

认证考试:机考,890元/人(FPSB China收取)

开班联系:吴老师   18682188243(微信同号)


赠送教材与教辅:

-《金融理财原理上》

-《金融理财原理下》

-《AFP习题集》

-《AFP冲刺》


星期

模块

上午

下午

课程名称

课程名称

星期六

金融理财基础(18h)

金融理财概述与CFP认证制度

经济学基础知识

星期日

金融理财法律与监管

金融理财法律与监管

星期六

货币时间价值与理财资讯平台的运用

货币时间价值与理财资讯平台的运用

星期日

员工福利与退休规划(9h)         税务筹划(9h)

员工福利

员工福利

星期六

退休规划

个人所得税制度3h

星期日

个人所得税制度1.5h

个人所得税筹划1.5h

个人所得税筹划3h

星期六

投资规划 (24h)

投资基础

现金及其等价物0.5h
   债券市场和债券投资2.5h

星期日

股票市场与股票投资

期权基础知识1h
   外汇与汇率1h
   贵金属投资1h

星期六

基金投资

理财产品投资

星期日

投资组合理论2h+投资人分析1h

资产配置与绩效评估

星期六

风险管理与保险规划(12h)

风险与风险管理1h+保险基本原理2h

保险基本原理1.5h
   人寿保险1.5h

星期日

人寿保险

年金保险

星期六

家庭综合理财(12h)

家庭财务报表编制与财务诊断

家庭财务报表编制与财务诊断

星期日

居住规划

居住规划1h
   子女教育金规划2h

星期六

金融理财 综合案例(24h)

信用与债务管理

综合理财规划案例

星期日

综合理财规划案例

综合理财规划案例

星期六

理财规划案例示范

理财规划案例示范2
   理财案例制作

星期日

理财案例制作与发布

学员案例发布


适合对象

从事理财工作的在职人员,金融行业计划从业者,及有个人自主理财意愿的社会人士。

-银行的理财经理、客户经理、大堂经理、柜员;

-基金公司的销售经理、客户经理、投资顾问;

-证券公司的客户经理、营业部经理;

-保险公司的培训经理、营销部经理、营业部经理、高级业务员;

-第三方财富公司的客户经理、理财师等。


|培训主办方:星汉灿烂(广州)人力资源服务有限公司


报名方式:

1、请扫描下方二维码进行预报名! AFP/CFP课程报名赠教材!  

微信图片_20190510160222.png

2.  报名咨询: 吴老师   18682188243

微信图片_20190510160233.png 







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